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中國蜂蜜市場價格調(diào)查及探討

發(fā)布日期:2018-03-20??瀏覽次數(shù):2644
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核心提示:中國蜂蜜市場價格調(diào)查及探討高蕓趙芝俊中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所摘要:中國蜂農(nóng)收入依賴蜂蜜、蜂王漿、蜂花粉等產(chǎn)出品價值。由于采用追花奪蜜的生產(chǎn)方式,以多采蜜、多產(chǎn)蜜為生產(chǎn)目標,忽視了蜂群健康和蜂產(chǎn)品品質(zhì);同時出口企業(yè)缺乏行業(yè)指導,對出口檢驗檢疫項目和技術法規(guī)研究不足,導致中國出口蜂產(chǎn)品均價遠低
 中國蜂蜜市場價格調(diào)查及探討

 

 

高蕓   趙芝俊

中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所

 

摘要:中國蜂農(nóng)收入依賴蜂蜜、蜂王漿、蜂花粉等產(chǎn)出品價值。由于采用追花奪蜜的生產(chǎn)方式,以多采蜜、多產(chǎn)蜜為生產(chǎn)目標,忽視了蜂群健康和蜂產(chǎn)品品質(zhì);同時出口企業(yè)缺乏行業(yè)指導,對出口檢驗檢疫項目和技術法規(guī)研究不足,導致中國出口蜂產(chǎn)品均價遠低于世界其他出口國價格,中國蜂蜜在國際蜂蜜市場競爭中處于劣勢。同時,國內(nèi)市場由于中國宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好,城鄉(xiāng)居民收入顯著提高,人們對蜂蜜的保健功效越來越被重視,蜂產(chǎn)品內(nèi)銷比例逐步提高。本文基于2012至2017年對北京、杭州、青島、鄭州、成都市蜂蜜市場的調(diào)查數(shù)據(jù),分析了中國蜂蜜市場的價格特征及其原因,對不同銷售地點同質(zhì)蜂產(chǎn)品價格進行對比。文章對蜂蜜市場近年來出現(xiàn)的新現(xiàn)象進行了歸納、分析和探討。

關鍵詞:蜂蜜 市場 價格

 

1 引言

中國是蜂產(chǎn)品生產(chǎn)大國、出口大國,同時也是蜂產(chǎn)品消費大國。隨著人民生活水平提高,蜂產(chǎn)品的保健功能愈來愈受到消費者青睞,蜂產(chǎn)品國內(nèi)消費市場潛力巨大。從中國蜂蜜近十年出口與內(nèi)銷比例變化可見:在出口貿(mào)易壁壘和內(nèi)需擴大的雙重作用下,蜂蜜內(nèi)銷比例逐年增長。2001年蜂蜜產(chǎn)量為25.2萬噸,出口10.7萬噸,國內(nèi)市場消費量約14.5萬噸;到了2015年,蜂蜜產(chǎn)量為50萬噸,出口11萬噸,國內(nèi)消費量約35萬噸[1],是2001年國內(nèi)銷售量的2.4倍。人均消費量已達0.6磅以上,十年間翻了一番還多。按照內(nèi)銷比例75%估算,到2020年我國蜂蜜消費量預計超過45萬噸,蜂蜜供需將保持緊平衡狀態(tài),價格逐年攀升。本文通過6年來對北京、杭州、青島、鄭州、成都5城市蜂蜜市場的跟蹤調(diào)查,分析蜂蜜市場的價格特征及其原因,對不同銷售地點、不同銷售形式的蜂產(chǎn)品價格進行對比。文章還結(jié)合蜂產(chǎn)業(yè)體系經(jīng)濟崗課題組在全國11個省開展的蜂產(chǎn)品生產(chǎn)固定觀察點數(shù)據(jù)分析蜂蜜價格構(gòu)成,探討和分析蜂蜜產(chǎn)品市場價格特征。

2 蜂蜜市場價格特征

2.1 蜂蜜價格持續(xù)上漲

本文選擇超市、商場內(nèi)的蜂產(chǎn)品專柜以及蜂產(chǎn)品專賣店的純蜂蜜產(chǎn)品[2]開展價格信息搜集,主要原因是由于蜂產(chǎn)品主要通過這三種渠道進行銷售,相對于近年興起的農(nóng)家樂、蜂農(nóng)直銷等銷售方式,以上三種銷售渠道包括成本價格、物流成本和利潤,且所售蜂蜜都符合上市銷售標準,品質(zhì)相對有保障且穩(wěn)定,可以作為同質(zhì)商品進行價格比較。僅有2016年與往年相比平均單價略有下跌,其余年份均出現(xiàn)了同比上漲,平均年增長率為8.23%。最高價是最低價的64-96倍。

總體來說,各類蜜種蜂蜜產(chǎn)品價格都略有上升,但巢蜜、中蜂蜂蜜、椴樹蜜、荔枝蜜等品種的價格一直略高,主要原因是產(chǎn)量少、蜜源稀缺或是消費者特別青睞的品種。筆者將近6年蜂蜜價格數(shù)據(jù)進行梳理,20元以下的低檔蜜所占比例小,40%-50%的樣本價格集中在每斤20至35元的水平,每斤35元和50元以上的蜂蜜產(chǎn)品比例逐年增加。

 

表1:蜂蜜價格走勢(單位:個、元/斤)

年份

樣本量

平均單價

最高單價

最低單價

同比上漲

2017

1174

40.4

498

6.7

4.94%

2016

1352

38.5

498

7.8

-3.51%

2015

1242

39.9

479.2

5

7.26%

2014

1256

37.2

598.5

7.5

4.79%

2013

1038

35.5

698

7.8

27.7%

2012

857

27.8

286

5

-

數(shù)據(jù)來源:作者調(diào)查[3]

表2:蜂蜜單價區(qū)間分布情況[4]

每斤蜂蜜
價格區(qū)間

2017年

2015年

2014年

2013年

10元以下

6%

1.36%

0.90%

0.80%

10.1-20元

5%

17.83%

19.80%

17.10%

20.1-35元

41.6%

42.96%

45.50%

50.10%

35.1-50元

28.1%

21.17%

19.00%

20.50%

50元以上

19.3%

16.68%

14.80%

11.60%

數(shù)據(jù)來源:作者調(diào)查

 

2.2 城市間品牌差異

價格水平的地區(qū)差異存在于任何一個大國[5]。地區(qū)間價格水平的差距、收斂性是判斷國內(nèi)市場整合程度的重要指標。隨著物流業(yè)發(fā)展,中國食品價格在不同城市之間的平均差異正在縮小,食品平均價差保持在1%-2%,其中蔬菜、水產(chǎn)等生鮮食品的價差略高,肉類、蛋類、糧油類等易儲存、運輸食品價差略低。從2012年至2015年每個城市普通蜂蜜平均價格差異率看,平均差異率已達13%[6],遠遠高于城市間地區(qū)食品價格差異??梢姺涿鄣谋=」δ芗捌涔δ芏ㄎ辉趦r格上反映明顯,與當?shù)厝丝谫徺I力水平緊密相關,同時也受到其他保健替代品價格、媒體導向、經(jīng)濟形勢、社會環(huán)境等因素的影響。但是從歷年被調(diào)查城市普通蜂蜜的均價來看,并沒有出現(xiàn)單價與城市購買力水平的正相關特性,原因在于每個地區(qū)普通蜂蜜均價的計算沒有區(qū)別蜜種和每個蜜種所占樣本的比例,均價按照幾何平均數(shù)計算,因此不能反映地區(qū)價格與城市購買力水平的相關度。

筆者選擇A, B, C三種國內(nèi)市場占有率高的國產(chǎn)蜂蜜進行價格比較。A品牌棗花蜜在北京不同銷售地點價差為1.7%,荊條蜜在北京市不同銷售地點價差為3.9%;北京市和青島市洋槐蜜價差為18.5%,杭州市和成都市雜蜜價差為3.4%。B品牌紫云英蜂蜜北京市和成都市價差為21.6%,北京市、鄭州市、成都市棗花蜜價差為21%,北京市、鄭州市、成都市洋槐蜜差價為6%,洋槐蜜在成都市內(nèi)差價為3.7%。C品牌紫云英蜜在杭州和鄭州市所獲得價格相同,北京市、杭州市、鄭州市洋槐蜜價差為9%,北京市、杭州市、青島市雜蜜價差10%,椴樹蜜杭州市、鄭州市、成都市價差5%。

 

表3:普通蜂蜜城市間平均價格差異率

 

2017

2015年

2013年

5城市平均價格差異率%

9.42

8.17

18.8

數(shù)據(jù)來源:作者調(diào)查數(shù)據(jù)計算

 

2.3 不同蜜種價格差異

巢蜜[7]是蜂蜜產(chǎn)品中的精品蜂蜜,其營養(yǎng)成分和活性物質(zhì)比普通蜂蜜要高得多,銷售數(shù)量小[8],售價高。目前市場上每公斤巢蜜價格在150元以上。其次是中蜂蜂蜜、荔枝蜜、椴樹蜜、龍眼蜜、洋槐蜂蜜、雜蜜的售價相對較高,市場的認可度和質(zhì)量都要略好(見表2)。從獲得的樣本數(shù)量來看,市場在售蜂蜜產(chǎn)品中洋槐蜜數(shù)量最多,其次是雜蜜和棗花蜜。雜蜜既有標有“成熟蜜”的多種蜜源混合蜜,也有油菜蜜、向日葵蜜、南瓜蜜等低檔混合蜜。整體來說,非作物蜜源的蜂蜜產(chǎn)品由于來源于野生植物,不會受到農(nóng)藥污染,價格要高于作物蜜源蜂蜜。但洋槐蜜的產(chǎn)量要明顯低于雜蜜和棗花蜜產(chǎn)量,而銷售數(shù)量卻很多,筆者推測由于洋槐蜜其特有的槐花香味、清亮的外觀、非作物蜜源等特點頗受國內(nèi)外消費者青睞,蜂農(nóng)和蜂企業(yè)生產(chǎn)槐花蜜的積極性高,同時也吸引了造假者的加入[9]。中蜂蜂蜜價格在近年成倍增長,不僅得益于近年中華蜜蜂種群保護以及山區(qū)養(yǎng)蜂副業(yè)的發(fā)展,更重要的是中蜂釀蜜周期長,主要以高寒森林野山花為蜜源等特性在消費者中廣泛認知。

表4:不同蜜種蜂蜜價格情況(單位:元/斤)

年份

2017年均價

2015年均價

2013年均價

2012年均價

巢蜜[10]

149.7

170.4

-

48.2

中蜂蜂蜜[11]

61.7

68.5

52.9

25.6

椴樹蜜

41.6

46

34.9

30.1

荔枝蜜

47.1

48.2

37.6

32.8

龍眼蜜

39.4

35.5

43.1

30.0

洋槐蜜

40.7

37.5

33.6

29.1

雜蜜

35.0

37.4

31.3

24.4

枸杞蜜

44.6

31.2

37.3

31.7

棗花蜜

37.2

34.9

28.6

24.0

荊條蜜

38.1

36.1

25.5

24.0

紫云英蜜

38.0

29.2

25.8

25.3

數(shù)據(jù)來源:蜂產(chǎn)業(yè)技術體系蜂業(yè)經(jīng)濟崗位課題組調(diào)查

 

2.4 不同銷售方式價格差異

本文選擇超市、商場內(nèi)的蜂產(chǎn)品專柜以及蜂產(chǎn)品專賣店調(diào)研。通常認為超市是居民購買生鮮和日用品場所,其價格定位為大眾普通消費。商場內(nèi)蜂產(chǎn)品專柜應與商場銷售的其他產(chǎn)品的目標定位類似,專賣店商品價格應與其品牌產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品定位相符。從調(diào)查數(shù)據(jù)看,超市蜂蜜產(chǎn)品價格分布最分散,以每公斤蜂蜜40至70元的中檔定價居多;商場專柜蜂蜜產(chǎn)品價格分布較為平均,但低價蜂蜜明顯比超市所占比例?。粚Yu店蜂蜜產(chǎn)品每公斤定價幾乎全部超過40元,但價位比較集中,價格差距沒有超市和商場專柜的價差大。根據(jù)2017年的調(diào)查結(jié)果,超市、商場內(nèi)的蜂產(chǎn)品專柜以及蜂產(chǎn)品專賣店的均價每500克分別為35.3元、62.7元,47.5元。

3 蜂蜜市場值得關注的新現(xiàn)象

3.1 蜂蜜產(chǎn)品品種不斷增加

消費者需求“求變求新”的偏好在工業(yè)品創(chuàng)新層出不窮的大環(huán)境下被激發(fā),對于農(nóng)產(chǎn)品的新品種、新包裝、新口味,中國市場上的消費者表現(xiàn)出極高的熱度。因此,蜂蜜產(chǎn)品品種不斷增加。前幾年的巢蜜就是一個例子,巢蜜針對消費者對“成熟蜜”的認知度,用直觀的方式保存了蜂蜜最原始的狀態(tài),也傳達給消費者相應的生產(chǎn)信息。在2012年至2015年,巢蜜價格一度攀升到400元每公斤。之后,熱度有所減弱。在調(diào)查中,筆者發(fā)現(xiàn)有以蜜源作為新賣點的咖啡蜜、藍莓蜜、檸檬蜜、橙子蜜等,以及以蜜蜂品種作為賣點的黑蜂蜂蜜、土蜂蜜,還有把生產(chǎn)季節(jié)作為產(chǎn)品突出特征的冬蜜。產(chǎn)品的包裝、外觀設計也更加新穎別致,突出蜂蜜保健功能,試圖傳達給消費者更多的生產(chǎn)信息和賣點,豐富了蜂蜜產(chǎn)品市場。

3.2 許多知名品牌采用貼牌代工生產(chǎn)

從近年蜂蜜價格走勢來看,蜂蜜的市場價值越來越趨向于保健功能的顯效性,也就是說蜂蜜的保健功能已經(jīng)在其商品價格中充分體現(xiàn)。從營銷方式來看,保健品營銷相比農(nóng)產(chǎn)品營銷更加注重迎合目標消費群體的需求,以及營銷網(wǎng)絡的建設。從市場調(diào)查結(jié)果來看,蜂產(chǎn)品專柜和專賣店如雨后春筍般在全國涌現(xiàn),就是蜂產(chǎn)品企業(yè)越來越重視消費群體的聯(lián)系和維護的具體體現(xiàn)。同時,由于許多知名保健品或食品品牌已經(jīng)擁有了自己的銷售渠道,他們用貼牌代工或委托生產(chǎn)的方式,可以在短時間內(nèi)完成從產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)到銷售上市的過程。例如,中糧集團委托四川馮氏有限公司生產(chǎn)蜂蜜,北京同仁堂集團委托金蜂蜂業(yè)生產(chǎn)蜂蜜及其他蜂產(chǎn)品。這種生產(chǎn)方式既利用了知名品牌在營銷、運行和管理方面的便利,也利用了品牌知名度,使得消費者快速接納并認可。

3.3 蜂蜜產(chǎn)品信息不完整,優(yōu)劣難以判斷

活性成分高的巢蜜、中蜂蜂蜜與普通蜂蜜的價格逐漸拉大;稀有蜜源與常見蜜源,非作物蜜源蜂蜜與作物蜜源蜂蜜的價格差也更加明顯,總體來說蜂蜜價格呈離散分布。然而由于蜂蜜中80%以上的成分是果糖和葡萄糖,用其他糖類造假或以次充好的濃縮蜜、指標蜜[12]不易被消費者辨別,成本低廉的偽劣蜂蜜嚴重沖擊了正常的蜂蜜市場。目前,蜂蜜產(chǎn)品標注的標示信息,還不能讓消費者獲得生產(chǎn)地、包裝地、生產(chǎn)方式、蜜源種類等準確信息。由于蜂蜜產(chǎn)品的活性決定了其品質(zhì)的不穩(wěn)定性,其活性成分會隨時間和外界溫度變化,企業(yè)將蜂蜜的蔗糖含量和淀粉酶值公布給消費者還存在技術難題,更無法標準蜂蜜是否為脫水濃縮蜜。

3.4 價格離散度高,同類產(chǎn)品價差大

價格差異現(xiàn)象是許多商品的市場特征,農(nóng)產(chǎn)品價格差異可以分為成本差異和非成本差異,成本差異包括生產(chǎn)成本差異、物流成本差異和銷售成本差異,非成本差異主要包括口碑、信譽、消費者認知等。許多經(jīng)驗研究驗證了價格差異體現(xiàn)了產(chǎn)品異質(zhì),即生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)商品所需要的社會必要勞動時間多,其商品價值高,價格也高。其次,價格差異還來自消費者對產(chǎn)品的認知。就農(nóng)產(chǎn)品來說主要包括農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地、品種、生產(chǎn)方式、產(chǎn)品品牌等客觀信息,以及消費者對產(chǎn)品效用的主觀認知(例如對有機農(nóng)產(chǎn)品、具有保健功能農(nóng)產(chǎn)品的認知)。價格差異還受地區(qū)間購買力水平差異,媒體導向、經(jīng)濟形勢、社會環(huán)境等因素影響。此外,廠商的差別定價也會造成產(chǎn)品價格差異,也就是“價格離散現(xiàn)象”,即同質(zhì)產(chǎn)品的廠商市場定價不同,消費者價格搜尋意愿和成本決定價格離散程度。從近年蜂蜜價格走勢來看,蜂蜜的市場價值越來越趨向于保健功能的顯效性,也就是說蜂蜜的保健功能已經(jīng)體現(xiàn)在其商品價格中充分體現(xiàn)?;钚猿煞指叩某裁邸⒅蟹浞涿叟c普通蜂蜜的價格逐漸拉大;稀有蜜源與常見蜜源,非作物蜜源蜂蜜與作物蜜源蜂蜜的價格差也更加明顯,總體來說蜂蜜價格呈離散分布。

 


基金項目:國家蜂產(chǎn)業(yè)技術體系建設項目(編號:CARS-44-KXJ18),中國農(nóng)業(yè)科學院科技創(chuàng)新工程(ASTIP-IAED-2016-05)。作者單位:中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所。趙芝俊為本文通訊作者。

[1] 《中國蜂蜜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展(白皮書)》。

[2] 商品標示中標明不包含除天然蜂蜜之外的純蜂蜜產(chǎn)品,不添加麥芽糊精、人工合成或添加的氨基酸、微量元素等。

[3] 2012年調(diào)查城市為:北京市、杭州市、青島市、鄭州市;2013年之后(包括2013年)增加了成都市,共5個城市;2017年增加了福州市,共6個城市。

[4] 所在價格區(qū)間的樣本數(shù)量占當年總樣本量的百分比。

[5] 中國地區(qū)價格的空間相關性及傳導差異的因素分析,張明、謝家智,2012。

[6] 應用幾何平均法計算出每年每個調(diào)查城市普通蜂蜜的平均價格的價格差異率。

[7] 蜂房封蓋的蜂蜜,賣出時蜂房不切割。

[8] 2012年和2014年都僅獲得3例巢蜜價格信息,2015年獲得5例巢蜜價格信息。

[9] 隨著蜂產(chǎn)品檢驗檢測技術的發(fā)展,劣質(zhì)蜂蜜產(chǎn)品不是用果葡糖漿或麥芽糖等勾兌的“假蜜”,而是將價格低的油菜蜜、葵花蜜添加到洋槐蜜、枸杞蜜等價格高的蜜種中,或運用脫水、濃縮等方式提高蜂蜜波美度。

[10] 2012年、2015年、2017年分別獲得3個、3個、5個巢蜜價格樣本。

[11] 2012年至2015年分別獲得3個、15個、21個、10個中蜂蜂蜜價格樣本。

[12] 指符合國家蜂蜜檢測指標的勾兌假蜂蜜。

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